朝鲁来接多兰去南京，多兰不去。双方争执不下，达王的副官布林赶到，正要把他俩带走，白专员带人赶来，把布林、朝鲁打伤，强行绑架多兰去南京。谁想螳螂捕蝉，黄雀在后，白专员又被司机（日特）击毙，多兰落入日军魔…
日军攻打归绥的风声越来越紧，荣杰劝达王回鄂尔多斯，达王舍不得积攒了200多年的家产。达王的儿子朝鲁很快跑来报告，日本鬼子已经打到归绥城外，达王才准备撤退，可是交通已被日军切断。正在一筹莫展之时，国民党白…
1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相…
