松尾、西村、八娃和汉兴成功救回了冯天昊和萧桐。1945年8月9日，毛泽东发表对日寇最后一战的命令，日本宣布无条件投降。西村正贤对日军喊话，日军犹豫。反战同盟用大风筝传递天皇的投降诏书，展开强大的宣传攻势，…
惠子得知二哥和未婚夫都在八路军军中，对日本发动战争的性质产生怀疑。田尻送惠子去了慰安所，西村太郎大受打击，坚定的军国主义信仰开始发生动摇。松尾受到日军的虐待，清扫萧桐和冯天昊的牢房，无意与营救他们…
冯天昊带领反战同盟到延安演出。延安毛泽东接见美国观察团，观看反战同盟创作的话剧，推广战俘改造经验。1944年冈村宁次督促成立剿共委员会，布置进攻根据地。失子之痛和战败的压力使田尻强奸了惠子。冯天昊，萧…
