以张三丰为主线，以元朝末年为背景，讲述了局势动荡的元朝末年，民不聊生，各地义军并起，形成割据之局，为镇压起义军，河南王扩阔帖木儿奉命寻找南宋留下的一处龙脉，在寻宝途中与龙门派丘处机、少年张三丰展开了一场惊心动魄的末世英雄…

蜀山弟子长风无忌因封印魔龙而被石化，被其师父长眉真人以重生之术得以保存，后转世成为凡间少年沈秀，沈秀天赋异禀身法极快，因为原本是蜀山派弟子长风无忌的转世而受到莫名牵引，于是开启了一场惊心动魄的屠龙之旅，最终牺牲自我击败恶…

清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮…