在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利和女友艾尔莎·卡斯特进行基因重组的实验，并取得初步进展然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验…

两位反叛的科学家艾尔莎和克里夫，挑战法律和道德的约束，要将人类和动物的DNA进行杂交，以创造一个新的物种“Dren”。这个新生物体最终长成了一位漂亮而又危险的带着翅膀的女性怪兽……