1990年代，某城市。艾菲（石兰 饰）在时装店当导购，她天生一副好嗓子，无奈天生羞怯。男友高大龙（常戎 饰）是出租公司司机，他不忍埋没艾菲才华，在一次卡拉OK唱歌时认识了蓝宝石夜总会歌厅经理吴极（景岗山 饰），吴力邀艾菲接受正规…

抗战初期，共产党员郭春光受党组织指派在上海以牙医身份做掩护，收集日伪情报。同时，国民党军统指派顾雪峰为新任军统上海站站长，组建代号为“十三钗”的女子别动队，任务为抗日锄奸、获取日军电报密码以及破坏日伪用以欺骗舆论的天长节…