武田幸雄决心在上海引爆毒气弹，陈真孤身犯险，最终阻止了一场浩劫。武田幸雄自觉对不起天皇自杀。陈真抱着受伤的由美回到精武门。日本军队以陈真杀害武田幸雄为名包围了精武门，并要射杀陈真。陈真在精武门口凌空跃…
蔡六金回上海被武田幸雄得知，派蔡学富去杀了他。最后关头，蔡六金亲手杀了蔡学富。日本田中派由于张克祥逃脱一事，受到了国内敌对派的打击，一蹶不振。日本天皇派九鬼来到中国，要他靠武术打败陈真借此打击中国人的…
蔡六金受到孙中山指派，回到上海，团结民众，进行抗日救亡运动。张宗棠也打算回到东北，和日本人大战一场。结果在回奉天的途中被日本人杀害。其子张克祥找武田幸雄算账，武田不仅不承认，还把他扣在了虹口道场。陈真…
